因籌劃重大事項(xiàng)，自2012年12月28日起停牌的佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司昨晚推出定向發(fā)行股票購買資產(chǎn)預(yù)案，擬向控股股東發(fā)行4770萬股，購買其間接持有的廣東合捷國際供應(yīng)鏈有限公司(以下簡稱“合捷公司”)55%的股權(quán)。
佛塑科技稱，擬以3.94元/股的底價(jià)，向大股東廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣新集團(tuán)”)發(fā)行股票購買其全資子公司持有的合捷公司55%的股權(quán)，交易完成后，合捷公司將成為佛塑科技的控股子公司。
佛塑科技擬購買資產(chǎn)預(yù)計(jì)的交易價(jià)格為1.88億元，由此計(jì)算，佛塑科技需向發(fā)行對象合計(jì)發(fā)行4770萬股。
公開資料顯示，根據(jù)公告，合捷公司成立于2007年7月，廣新集團(tuán)通過全資子公司廣東廣新投資控股有限公司和永捷(香港)有限公司共同出資建立，投資總額為1.5億元，注冊資本6500萬元。其中，廣新投資控股公司占55%的股份，永捷公司占45%。經(jīng)測算，合捷公司全部股東權(quán)益預(yù)估價(jià)值為3.41億元，相比賬面價(jià)值增值2.35億元，增值率達(dá)220%。數(shù)據(jù)顯示：“2011年，合捷公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.72億元，凈利潤1780.08萬元；2012年1-9月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.16億元，凈利潤1694萬元�！�
合捷公司經(jīng)營范圍為紡織原料及紡織制品、日用消費(fèi)品、化學(xué)產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、塑料及其制品。2012年合捷公司年包裝聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)散裝料粒達(dá)到30萬噸，帶動(dòng)超過30億元的進(jìn)口。
佛塑科技在公告中表示，佛塑科技將通過持股合捷公司的方式進(jìn)入塑料加工行業(yè)的上游領(lǐng)域，佛塑科技現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈將得到延長，從而降低公司的運(yùn)營成本。
目前，廣新集團(tuán)還持有佛塑科技21.99%的股權(quán)，為其控股股東。交易完成后，廣新集團(tuán)將持有佛塑科技25.84%股權(quán)，仍為佛塑科技控股股東。此外，廣東省人民政府持有廣新集團(tuán)100%股份，為佛塑科技實(shí)際控制人。
停牌前，佛塑科技收于4.15元/股，定增股票底價(jià)較收盤價(jià)折讓約5%。